The Trader's Pendulum

อยากประสบความสำเร็จต้องเทรดแบบทำธุรกิจ เลิกเทรดแบบทำงานอดิเรก

แปลจากบท The technical trader's trap

หนังสือ The Trader's Pendulum

เล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจนะ บทนี้เป็นเหมือนสรุปเนื้อหาของทั้งเล่ม ชวนให้อยากค้นต่อ

.

ผู้เขียนคือคุณ Jody Samuels ยกตัวอย่างเทรดเดอร์ 2 คนอันเป็นตัวแทนของสองกลุ่มนักเทรดที่เรียกว่า Technical Junkie กับ Entrepreneurial trader

.

.

Fred เป็นวิศวกรเงินเดือนสูงที่เบื่องาน จึงกระโดดเข้ามาเล่นหุ้นเพราะประทับใจในสตอรี่ความสำเร็จของการเป็นเทรดเดอร์ ที่เพื่อนเล่าให้ฟัง จึงเข้าตลาดด้วยความหวัง

หนึ่งปีผ่านไป ในการเป็นเทรดเดอร์ เขายังคงอยู่ในกระบวนการมองหาสูตรลับสำเร็จรูป(secret strategy) จากเหล่ากูรูที่การันตีว่าเรียนแล้วรวยแน่ เขาเรียนและเรียน เพื่อหาสูตรลัด แต่กระทั่งวันนี้เขาก็ยังไม่มีกำไรจากการเทรด ขาดทุนเป็นประจำ ทั้งๆที่เขาจะทำตามสูตรเหล่านั้น เวลานี้เขารู้สึกว่าคิดผิดเพราะไม่อาจทำเงินได้พอที่จะเลี้ยงชีพจากการเทรด

.

.

ตัวแทนของอีกกลุ่มคือ Stacey ที่เริ่มต้นอาชีพเทรดอย่างช้าๆแต่มั่นคง เธอใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อก่อสร้างระบบและทดสอบเพื่อพิสูจน์กลยุทธ์ ที่เธอคิดว่ามันจะสะดวกสบายในบั้นปลายที่สุด แม้ว่าการเลือกและทดสอบกลยุทธของเธอจะใช้เวลานานและเจ็บปวด และผลของการพยายามแบบนี้เองทำให้เธอมีรายได้ที่มั่นคงที่สนับสนุนชีวิตของเธอและครอบครัว

ในเวลาเดียวกัน อิสระของอาชีพเทรดเดอร์มีให้ มันอนุญาติให้เธอเป็นแม่บ้าน (stay at home mother) ถ้าทุกอย่างลงตัวเธอคงไม่ต้องตัดสินใจกลับไปทำงานหาเงินเมื่อลูกโตขึ้น ในระยะนี้ของอาชีพเทรดเดอร์ มันให้ความยืดหยุ่น, การประตุ้นทางปัญญา และให้ผลตอบแทนที่ดี

.

ไม่มีความต่างที่เป็นนัยยะระหว่าง Fred กับ Stacey ในรูปแบบของ ความฉลาด, ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในอดีต และทักษะส่วนตัว

พวกเขาต่างเป็นมืออาชีพ (ในมุมของสายงาน) และพวกเขายังหนุ่มสาว มีปัญญา กระตือรือล้น และกระหายความสำเร็จ

.

แต่ความต่างก็คือการปฏิบัติการเทรด (the way they treat trading)

.

Fred เป็นเหมือนเทรดเดอร์จำนวนมาก ที่ติดกับ Technical trader's trap เขาเหล่านี้ เป็นเทรดเดอร์แบบทำงานอดิเรก (hobbyist trader) หรือ Technical Junkie ที่แม้ว่าเขาจะอยู่ในตลาดนานมาก รู้เทคนิคเคล็ดลับมากมาย ร่ำเรียนเทคคอร์ส นับไม่ถ้วน ซื้อขายหุ้นรายวันเยอะแยะ

แต่พวกเขาก็ยังไม่ใช่มืออาชีพในทางการเทรด เพราะขาดมุมมองทางธุรกิจในด้านการเทรด

.

ส่วน Stacey กลายเป็นคนส่วนน้อยของเทรดเดอร์ที่ซึ่งมองการเทรดเป็นธุรกิจอย่างจริงจัง และพิถีพิถัน เธอเป็นพวก Entrepreneurial trader ที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร ยึดมั่นในธุรกิจ วางแผนในการเทรด และเทรดอย่างมีแผน และรับผิดชอบในอาชีพการเทรด ซึ่งนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้อย่างไม่ต้องสงสัย (ดูรูปแรก อันแสดงถึงความต่างทั้งหมด)

.

เทรดเดอร์ผู้ที่ติดอยู่ในกับดักอย่าง Fred จะไม่เข้าใจว่าการเทรดนั้นต้องทำแบบเดียวกับการทำธุรกิจจริงๆ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทุกข์ร้อนในการวางแผนธุรกิจเพื่อการเทรด พวกเขาแค่เปลี่ยนระบบไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอที่ใช่สักอัน เขาไม่เคยหาสักแบบที่เหมาะกับนิสัยและสิ่งที่ชอบ ไม่มีสักอย่างที่เป็นระบบ

จึงทำให้เขาผิดพลาดจากการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการเทรด พวกเขาใช้ใจในการตัดสินสิ่งที่สำคัญในการเข้าซื้อ, cut loss, และจัดการเงินทุน

เทรดเดอร์เหล่านี้ไม่สนใจที่จะเกาะติดโค้ชที่ให้คำปรึกษาหรือเสนอการช่วยรับผิดชอบ(external accountability) ความอิสระที่อาชีพนักเล่นหุ้นมี(คือไม่ fix เวลาเข้างาน, ไม่มีกำหนดชั่วโมง และไม่มีเป้าหมายรายวัน) อันส่งเสริมให้พวกเขาขาดวินัย ความเป็นอิสระนี้เองก็ทำให้บางคนทำงานมากเกินไปเพราะว่าไม่ได้ออกแบบชีวิตการทำงานให้เป็นกิจจะ หนำซ้ำการทำงานมากชั่วโมงก็ดันไม่ยังให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นเลย เพราะส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับกิจกรรมที่ไร้ประโยชน์

.

.

แต่ Entrepreneurial trader เข้าถึงเกมการเทรดแตกต่างออกไป พวกเขาปฏิบัติต่อการเทรดแบบเดียวกับการทำธุรกิจ ที่ต้องอาศัยการวางแผน-ดำเนินงานและจัดการที่ดี พวกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆและใช้ความคิดริเริ่มเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมได้หมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจที่แจงรายละเอียดที่สำคัญอันจะส่งเสริมธุรกิจ รวมถึง เป้าหมายระยะสั้น-ระยะยาว, เทคติกที่ถนัด และยุทธวิธีอันจะพาไปให้ถึงเป้าหมายและแผนจัดการทรัพยากร(เวลาและเงิน)

.

Entrepreneurial trader ไม่ใช่นักวางแผนแต่อย่างเดียวแต่พวกเขายังติดตามการดำเนินงานของตัวเองด้วย มักจะมีระบบที่บงการ input, กระบวนการ และผลที่คาดหวังอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่แหละที่ทำให้พวกเขาได้รับผลสำเร็จ เมื่อเขาเอาระบบไปใส่ในงาน-เขาจะทำอย่างมีวินัยสูงสุด โดยไม่ให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้เลย

นอกเหนืออื่นใด Entrepreneurial trader เข้าใจความต้องการที่จะรักษาสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน รวมถึงรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอ