ＡＩインフラの強化
⚫️日立製作所
HVDC の送電設備および変電設備、データセンター向けトランスフォーマ
ーを含む電力インフラの供給およびサプライチェーンの強化。
⚫️ 三菱電機
データセンター向け発電に関するシステム（例えば発電機、送配電システ
ムなど）、及びデータセンター機器（例えば UPS、チラー（IT Cooling)、
受変電システム、非常用発電機など）の供給及び米国におけるサプライチ
ェーンの強化。【最大 300 億ドル】
⚫️ パナソニック
エネルギー貯蔵システム（ESS）、その他電子機器・電子部品の供給及び米
国におけるサプライチェーンの強化。【最大 150 億ドル
⚫️ 村田製作所
高品質な多層セラミックコンデンサ（MLCC）、インダクタ、EMI 抑制フィル
タなど、先進 的な電子部品を提供し、また、リチウムイオン電池における
専門技術を活かし、バックアップ電源およびエネルギー貯蔵システム（以
下「ESS」）向けバッテリーモジュールの開発を進めており、バックアップ
電源及び ESS 向け製品（AC-DC/DC-DC コンバータモジュール、リチウムイ
オン製品、バッテリーモジュール）、先進電子部品の供給及び米国におけ
るサプライチェーンの強化を目指す【最大 150 億ドル】
⚫️ フジクラ
光ファイバーケーブルの供給。
⚫️ TDK
AI インフラに不可欠な先端電子部品、パワーモジュールの供給及び米国
におけるサプライチェーンの強化を目指す。
特に投資額決まってるところの3銘柄は要チェックですね✅
今回紹介された企業の中でも、特に村田製作所の動きは注目に値します。高品質の多層セラミックコンデンサ（MLCC）やバックアップ電源向けのバッテリーモジュールは、今後のAIインフラの安定稼働に不可欠です。私も以前、村田製作所の製品が組み込まれた機器を使用し、その信頼性の高さに驚きました。 また、サプライチェーン強化という点では、単に製品の供給だけでなく、セキュリティ対策評価制度のような仕組みも重要とされています。特に米国との間での技術・部品供給においては、信頼性と安全性が求められるため、今後これらの制度についての理解を深めることが投資判断の助けになります。 さらに、OCR結果から「買っときゃ儲かる」などの言葉が示すように、これらのインフラ強化に関連した銘柄は、今後の成長が期待されています。個人的には、AIインフラの拡充は日本株投資の新たなテーマとして注目しており、特に村田製作所のヒューマノイド技術やドローン関連銘柄にも興味を持っています。 最後に、これらの投資情報やサプライチェーンの動きを理解することで、より良い投資判断ができると感じています。経産省のHPにある共同ファクトシートも有用な資料なので、ぜひチェックしてみてください。