メガ10ファンドは、米国株の中でも特に成長力が高い企業を厳選して投資し、その中でアップルが除外されたのは非常に注目すべき点です。私自身もこのニュースを見て驚きましたが、成長スピードを重視するメガ10のコンセプトだからこその決断だと思います。 アップルは確かにブランド力や売上面では強力ですが、成長の勢いが他の新興企業に比べて緩やかになってきているため、メガ10の選定基準には合わなくなったようです。代わりにNVIDIAやイーライリリーなど、AIや次世代医療、決済といった将来性のある業界が重視されている点も見逃せません。 また、メガ10は平均的な指数とは異なり、均等加重によるリバランスを年4回自動で行うことで、利益確定を促しつつ感情に左右されない運用が可能です。これは個人投資家にとって魅力的なポイントで、私も積立投資の一部に取り入れています。 ただし、株価が急上昇し続ける銘柄の恩恵が薄れるリスクもあるため、全資産をメガ10だけにするのは避け、S&P500のようなコア資産と組み合わせることでバランスの良い資産形成を目指しています。 最後に、信託報酬が約0.385%と低コストである点も長期的に見ると大きなメリットです。新NISAの成長投資枠でも投資可能なので、税制優遇を活かして賢く資産を増やす手段として検討してみてはいかがでしょうか？