ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 ของการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 41
รูปแบบ On-site กับ ThaiPFA
🎓 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Ratchada
.
วันนี้คือวันที่ผู้เข้าอบรมได้เปลี่ยน “ความรู้” ให้กลายเป็น “แผนการเงินที่นำเสนอได้จริง” ได้ฝึกทำ Group Case 2
.
พร้อมจำลองการ Present แผนการเงิน ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสอบนำเสนอแปนการเงินในวันที่ 3 ของการอบรม
.
เพราะการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ไม่ใช่แค ่คำนวณตัวเลขได้
แต่ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เชื่อมโยงเป้าหมายชีวิต ความเสี่ยง การลงทุน เกษียณ ภาษี และมรดก ให้กลายเป็นแผนการเงินที่ชัดเจน มีเหตุผล และสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ
.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ThaiPFA
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้น ได้แก่
✅ คุณวีระพล บดีรัฐ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย
.
✅ คุณกิตติวัฒน์ พลจันทร์ CFP®
Investment Specialist
บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.
✅ คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
และนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
.
จุดสำคัญของวันนี้คือ
การฝึกมองแผนการเงินให้เป็นภาพรวม
ฝึกอธิบายเหตุผลของคำแนะนำ
ฝึกรับคำถาม
และฝึกสื่อสารแผนให้คนฟังเข้าใจได้จริง
.
เพราะ Module 6 คือด่านสำคัญที่ไม่ได้ถามเพียงว่า “รู้ไหม”
แต่ถามว่า “ทำแผนได้ไหม” และ “อธิบายแผนได้อย่างมืออาชีพหรือไม่”
.
ThaiPFA ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
ในการก้าวผ่านอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเส้นทางสู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® มาตรฐานสากล
.
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นทางการเงิน
#ThaiPFA #CFP #CFPModule6 #เรียนCFP #สอบCFP #วางแผนการเงิน #นักวางแผนการเงิน #FinancialPlanning #PlanDefense #FinancialPlanConstruction #ชีวิตดีขึ้นด้วยการวางแผนการเงิน
ในฐานะผู้ที่เคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร CFP® ผมขอแชร์ประสบการณ์ที่ช่วยทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน Module 6 ซึ่งเป็นด่านสำคัญที่เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าการท่องจำข้อมูลทั่วไป การฝึกทำกรณีศึกษาแบบกลุ่มช่วยให้ได้แลกเปลี่ยนไอเดีย และมุมมองการวางแผนการเงินที่หลากหลาย ทั้งยังช่วยฝึกทักษะการสื่อสารและพรีเซนต์แผนการเงินอย่างชัดเจนและมีเหตุผล การจำลองสถานการณ์การนำเสนอทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากสำหรับการสอบและการทำงานจริง เพราะการเป็นนักวางแผนที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การคำนวณตัวเลข แต่ต้องสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายชีวิตของลูกค้า ความเสี่ยง การลงทุน เกษียณ ภาษี และมรดกเข้าด้วยกัน อีกสิ่งที่สำคัญคือการรับฟังคำแนะนำและคำติชมจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ สิ่งนี้ช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนในการวางแผนและฝึกปรับปรุงการนำเสนอแผนการเงินให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สำหรับใครที่สนใจเส้นทางนี้ การเข้าร่วมอบรมกับ ThaiPFA จะให้ทั้งความรู้เชิงลึกและโอกาสฝึกฝนทักษะสำคัญในการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่จะสร้างความมั่นใจในการนำเสนอแผนการเงินที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างและเติมเต็มชีวิตทางการเงินให้ลูกค้าได้อย่างแท้จริง