NVDA grossed $96B in Q2, but where did the money flow? 🤔

หลังจากที่ได้อ่านบทความเกี่ยวกับรายได้และการกระจายเงินของ Nvidia ในไตรมาสที่ 2 มันน่าสนใจมากที่เห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายไปยัง Supplier แต่ละกลุ่มเป็นสัดส่วนที่สูงและมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผม การที่ Nvidia จ่ายเงินให้กับ TSMC เป็นสัดส่วนสูงที่สุดถึงประมาณ 37% ของต้นทุนการผลิตชิป แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตชิปคุณภาพสูง ซึ่ง TSMC เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และยังเป็นผู้ช่วยสำคัญช่วยให้ Nvidia สามารถแข่งขันในตลาด AI ได้อย่างแข็งแกร่ง นอกจากนั้น หน่วยความจำที่ใช้จาก SK Hynix และ Micron รวมกันก็มีสัดส่วนที่มากถึงกว่า 40% ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการรองรับ AI และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้การใช้ชิปประสิทธิภาพสูงของ Nvidia เติบโตขึ้นตาม ส่วนทดสอบและวิจัยที่ทำกับ Advantest ครอบคลุมถึง 24% ของ CapEx ซึ่งบ่งบอกถึงการลงทุนด้านคุณภาพและเทคโนโลยีที่ Nvidia ให้ความสำคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง ท้ายที่สุด การแพ็กเกจจิ้งที่ได้รับการดูแลโดย ASE, Amkor และ Ibiden รวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ เป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบชิปเข้าสู่ตลาดได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดนี้ทำให้เห็นว่าซัพพลายเชนด้านฮาร์ดแวร์ของ Nvidia มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ถ้า AI ยังคงเป็นเทรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ซัพพลายเชนของ Nvidia ที่ประกอบด้วย Supplier เหล่านี้ก็จะเติบโตตามไปด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่อยากเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ AI ประสบการณ์ส่วนตัวผมจากการอ่านและติดตามอุตสาหกรรมนี้ ทำให้เห็นภาพได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเทคโนโลยีใหญ่กับ Supplier รายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาและความสำเร็จของสินค้าในตลาดโลกอย่างไร และสิ่งนี้เองที่ช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง AI ให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว