หลังสงครามใหญ่ระหว่างมนุษย์ แวมไพร์ มนุษย์หมาป่า และเอลฟ์ ได้มีข้อตกลงให้ลูกครึ่งเป็นผู้ปกครองโลก ทุกๆ ศตวรรษจะมีการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทั้งสามเผ่า ผู้ใดให้กำเนิดลูกครึ่งคนแรก จะได้ครองอำนาจ ชาติที่แล้ว ฉันเลือกแต่งกับแจ็กซ์ ทายาทเผ่ามนุษย์หมาป่าผู้ภักดีและให้กำเนิดลูกชายลูกครึ่งขน