I got an AFPT qualification.📍
📍 one day, varied and full of positive energy.
✅ this morning, start the day by meeting a client.
Offer child insurance to your parents. 😊
Later, it received an email approving "Professional Qualifications Financial Advisors AFPT." Very glad. Tears will flow. 🥹
Because this is another milestone of the path to CFP.
Intended (come halfway)
13 years in this line of work, women never stopped improving themselves 💪 because of financial planning.
It's not just about insurance. Insurance is just part of a big plan. We always have to look around for our customers.
✅ this call sends a customer case review history. ✔️
✅ afternoon, prepare a slide for tomorrow's speaker. ✔️
Since Jan-Kanya, women speak to the FA sisters every month, sharing knowledge to build their careers.
For women, this is like philanthropy, because we really give up how we work. 💖
And end the day by rewarding yourself.
With a cup of coffee before going to the gym. 🥰
Thank you to all your trusted customers.
Your life insurance agent isn't just
"Insurance agent" anymore.
But a financial adviser.
Who intend to improve themselves every day. 🌟
ถ้าใครกำลังเสิร์ชว่า “AFPT คืออะไร” แบบที่เราเคยค้นมาก่อน ขอเล่าจากประสบการณ์ตรงของคนทำงานสายนี้มานานค่ะ AFPT (คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน) เป็นเหมือน “หลักฐานความรู้และมาตรฐานวิชาชีพ” สำหรับคนที่ทำงานด้านการวางแผนการเงิน/ที่ปรึกษาการเงิน ไม่ได้หมายถึงเก่งแค่ขายประกันอย่างเดียว แต่เป็นการยืนยันว่าเรามีความเข้าใจเรื่องการเงินแบบรอบด้านมากขึ้น เช่น การจัดการความเสี่ยง การวางแผนคุ้มครอง การมองเป้าหมายชีวิตลูกค้า และการเชื่อมแผนการเงินให้เป็นภาพใหญ่ สำหรับเรา จุดที่ทำให้ AFPT มีความหมายมาก คือมันช่วย “เปลี่ยนบทบาท” จากตัวแทนที่คุยเรื่องผลิตภัณฑ์ ไปเป็นที่ปรึกษาที่คุยเรื่องเป้าหมายชีวิตลูกค้า เช่น เจอลูกค้าที่มีลูกเล็ก ถ้าคิดแค่ประกันเด็กก็อาจจบเร็ว แต่พอใช้มุมมองแบบที่ปรึกษาการเงิน เราจะถามต่อว่า - บ้าน/หนี้สินตอนนี้เป็นยังไง - ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน รายได้ครอบครัวจะสะดุดไหม - เป้าหมายการเรียนของลูกวางไว้เท่าไหร่ - กันเงินฉุกเฉินมีพอหรือยัง แล้วค่อยกลับมาวาง “ประกัน” ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ ไม่ใช่ทั้งหมดของแผน อีกมุมที่คนมักสงสัยคือ AFPT เกี่ยวกับ CFP ยังไง? สำหรับหลายคน AFPT เป็นหนึ่งใน “ก้าวสำคัญ” บนเส้นทางการพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่ CFP เพราะมันช่วยจัดโครงความรู้และทัศนคติการทำงานแบบมืออาชีพมากขึ้น (โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานการให้คำแนะนำและความรับผิดชอบต่อลูกค้า) ถ้าถามว่าได้ AFPT แล้วลูกค้าได้อะไร? เราว่าลูกค้าได้ความมั่นใจมากขึ้นว่า คนที่ดูแลเขาไม่ได้คิดแค่ยอดขาย แต่คิดเป็นระบบ คิดเผื่ออนาคต และติดตามแผนต่อเนื่อง เช่น เคสที่ต้องส่งประวัติพิจารณา/ทำเอกสารประกอบ เราจะใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น เพราะรู้ว่าทุกจุดส่งผลต่อความคุ้มครองของครอบครัวเขาจริง ๆ สุดท้าย ขอกระซิบแบบ UGC เลยว่า วันที่ได้อีเมลอนุมัติ AFPT เราให้รางวัลตัวเองด้วยกาแฟเย็นแก้วนึงแล้วไปออกกำลังกายต่อ (วันนั้นถือว่าเติมพลังมาก) เพราะเส้นทางนี้ยาว แต่การเก็บทีละคุณวุฒิ ทีละความรู้ ทำให้เรามั่นใจว่าเราดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นทุกปีค่ะ
