Supply Chain ชิปประมวลผล TPU Google
Google ขึ้นไม่หยุด หลายวันติดต่อกัน
หุ้นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ Nvidia
ก็ขึ้นทำจุดสูงสุดหลายตัวแล้ว
ถ้า Google แย่งลูกค้าจาก Nvidia จริง
หุ้นที่ มีส่วนใน ขั้นตอนการผลิต TPU
ก็น่าจับตา
นอกจากภาพรวมของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต TPU ของ Google แล้ว หัวใจสำคัญที่ต้องเข้าใจคือวัสดุ Substrate ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ช่วยให้ชิปสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากข้อมูล OCR พบว่าบริษัทผู้ผลิต Substrate อย่าง TTM Technologies และ Panasonic Holdings มีบทบาทสำคัญในการจัดหาแผ่นวงจรพิมพ์คุณภาพสูง (PCB) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และงานที่ต้องใช้ความเร็วสูง โดยเฉพาะวัสดุเกรดสูง MEGTRON ที่รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงนี้ทำให้ชิป TPU ของ Google ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผมเองก็เคยลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้และเห็นความมั่นคงของรายได้ที่มาจากตลาด Data Center ที่กำลังเติบโต การเข้าใจเส้นทางห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การออกแบบชิปโดย Broadcom ไปจนถึงการลองรับและบรรจุภัณฑ์ของ Amkor Technology รวมถึงการประกอบโมดูลและตู้เซิร์ฟเวอร์ของ Jabil และ Flex จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเสี่ยง รวมถึงการเลือกหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันได้น่าสนใจ นักลงทุนควรจับตาตลาด Substrate ที่นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อการผลิตชิปแล้ว ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อาจทำให้หุ้นกลุ่มนี้เติบโตตามความต้องการของ AI และ Data Center ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุคนี้
