แชร์ 3 Template Notion การเงินที่น่าใช้ใน Marketplace 💵

ถ้าคุณกำลังหา Notion finance template ใน Notion Template Marketplace แล้วไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากอันไหนดี เรามีเช็กลิสต์แบบใช้งานจริงให้เลือกให้ตรงสไตล์ (โดยเฉพาะคนที่อยากได้ dashboard สรุปการเงินดูง่าย ๆ) 1) เลือกเทมเพลตจาก “วิธีใช้งาน” ก่อน ไม่ใช่จากความสวย - อยากเห็นภาพรวมไว ๆ และมีกราฟสรุปรายรับ-รายจ่าย: มองหาเทมเพลตที่มี Dashboard + กราฟอัตโนมัติ (อย่าง Personal Finance Tracker) - อยากบันทึกแบบเร็ว จบใน 1 หน้า: เลือก Expense Tracker ที่เน้นกรอกง่าย แยกหมวดหมู่ชัด - อยากได้ความอัตโนมัติ/เรียลไทม์: เทมเพลตสายซิงก์บัญชีธนาคารอย่าง NoFi จะตอบโจทย์ (แต่ควรอ่านเงื่อนไขการเชื่อมต่อก่อน) 2) ตั้งค่าพื้นฐานหลัง “Duplicate” ให้ใช้งานลื่นทันที สิ่งที่ทำแล้วเวิร์กมาก ๆ คือปรับ 4 อย่างนี้ตั้งแต่วันแรก - สกุลเงิน: ตั้งเป็น THB และรูปแบบวันที่ให้ตรงกับที่เราถนัด - หมวดหมู่รายจ่าย: ทำให้เป็นหมวดที่เราใช้จริง เช่น อาหาร/เดินทาง/สุขภาพ/ช้อปปิ้ง/บิลรายเดือน - บัญชี/กระเป๋าเงิน: แยกเป็น เงินสด, บัตรเครดิต, โอน/พร้อมเพย์ (ช่วยดูยอดคงเหลือแม่นขึ้น) - เป้าหมายการออม: ใส่เป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาส แล้วให้ dashboard โชว์ progress 3) เทคนิคบันทึกรายจ่ายให้ “ไม่เลิกกลางทาง” - ตั้งกฎ 1 นาที: ซื้ออะไรเสร็จให้จดทันที (เปิด Notion มือถือไว้หน้าเดียว) - ใช้รายการโปรด (Favorites): ปักหน้า Expense/Income ไว้บนสุด จะได้ไม่ต้องไล่หา - ทำ “รายจ่ายประจำ” เป็นเทมเพลตย่อย: ค่าเน็ต/ค่าเช่า/ค่าสมาชิก สร้างไว้แล้วกดเพิ่มได้เร็ว 4) วิธีทำให้ Notion template marketplace dashboard อ่านง่าย หลายคนมีข้อมูลแต่ดูไม่ออกว่าเงินหายไปไหน ลองจัด dashboard แบบนี้ - กล่องสรุป 3 ตัว: รายรับเดือนนี้ / รายจ่ายเดือนนี้ / คงเหลือ - กราฟวงกลมหมวดหมู่: ให้เห็นหมวดที่กินเงินที่สุดทันที - ตาราง Top 10 รายจ่าย: ช่วยจับ “ค่าเล็ก ๆ ที่รวมแล้วใหญ่” - แท็บเดือน: ทำตัวกรอง (filter) ตามเดือน เพื่อไม่ให้ข้อมูลแน่นจนรก 5) เช็กความปลอดภัยก่อนใช้ฟีเจอร์ซิงก์บัญชี (สำหรับสายอัตโนมัติ) ถ้าคุณสนใจเทมเพลตอย่าง NoFi ที่มีการเชื่อมต่อธนาคาร/ซิงก์อัตโนมัติ แนะนำให้ตรวจสอบผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อ วิธีเก็บข้อมูล และสิทธิ์ที่ต้องอนุญาตก่อนเสมอ ถ้าไม่มั่นใจ เริ่มจากการบันทึกแบบ manual ใน Expense Tracker ก่อนก็ได้ สรุปวิธีเลือกแบบเร็ว: ถ้าอยากได้ “ครบและเป็นระบบ” เลือก Personal Finance Tracker, ถ้าอยากเริ่มแบบง่ายที่สุดเลือก Expense Tracker, และถ้าอยากเน้นอัตโนมัติพร้อมแดชบอร์ดก็ลอง NoFi แล้วค่อยปรับให้เข้ากับการใช้เงินจริงของเรา