「光の時代とは？」を自分なりに噛み砕くと、エネルギーと速度の壁が見え始めた結果、情報処理の主役が“電子”から“光”へ寄っていく流れのことだと思っています。生成AIの普及で、学習も推論もデータ量が一気に増えましたよね。するとボトルネックになりやすいのが、計算そのものよりも“データを運ぶ・つなぐ・待たせない”部分。ここで光通信やシリコンフォトニクス（シリコン上で光を扱う技術）が効いてきます。 私が注目して見ている論点は3つです。1つ目は「速度と低遅延」。データセンター内のサーバー間、ラック間、拠点間で遅延が積み上がると、AIの体感性能もコストも悪化します。2つ目は「省電力」。電子で無理やり高速化すると発熱・電力が跳ね上がりがちですが、光電融合（電気と光を組み合わせる）で“運ぶところは光”に寄せられると、電力効率の改善が期待できます。3つ目は「スケール（増設しやすさ）」。データセンターは拡張が前提なので、光インターコネクトや光メモリなど周辺技術が成熟すると、インフラとしての採用が進みやすい印象です。 「世界量子デー」などで量子通信が話題になりますが、投資目線では“量子＝すぐ売上”というより、まず光通信や光半導体の延長線で、計測・レーザー・光学部品といった基盤が積み上がる方が現実的に感じています。浜松ホトニクスのような光の検出・計測領域は、光通信そのものだけでなく周辺需要も拾いやすいので、テーマを広めに捉えるのも手です。 銘柄を見るときは「どのレイヤーで強いか」を分けてチェックしています。例として、検査・測定（アドバンテストなど）、光デバイス/部材（AGC、住友電工、古河電工など）、システム/ネットワーク（NEC、日立など）、光学・センサー（浜松ホトニクス）、さらに光トランシーバー周辺で名前を聞くsantec…というように、“光通信・光半導体・光電融合・シリコンフォトニクス”のどこに位置するかで見え方が変わります。 2026年に何が起こるかを断言はできないですが、少なくとも生成AIが続く限り「速度・省電力・低遅延」を同時に満たす技術は求められます。市場が静かなうちに、各社の決算資料で「データセンター」「光」「フォトニクス」「インターコネクト」「量子」あたりの言及回数や設備投資の方向を追うのが、私には一番しっくりきました。